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2010，醫(yī)藥商業(yè)并購大潮洶涌澎湃

作者：中投顧問
來源：中國醫(yī)藥報
2014-09-06 08:59

    今年以來，國內(nèi)醫(yī)藥流通領(lǐng)域風(fēng)云再起，兼并重組高潮迭起，特別是在新醫(yī)改穩(wěn)步推進、醫(yī)藥流通“十二五”規(guī)劃即將出臺的大背景下，國藥集團、華潤醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、九州通等商業(yè)龍頭紛紛施展絕技，搶占醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域的“有利地形”，一場“貼身肉搏”已經(jīng)開始。
    國藥集團
    搶占制高點
    目前，國藥集團是國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)名副其實的龍頭霸主，也是國內(nèi)最大的以醫(yī)藥科研、生產(chǎn)和服務(wù)貿(mào)易為主業(yè)的醫(yī)藥企業(yè)集團，其下屬的國藥控股擁有龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)，不但可以覆蓋超過7800家醫(yī)院和3000多家分銷商，還在北京、上海、天津、廣州、沈陽建有五大物流中心，強大的藥品分銷實力可以為藥品的配送提供生態(tài)鏈全程服務(wù)。
    2009年9月，國藥集團與國有重要骨干企業(yè)、國內(nèi)最大的疫苗和血制品生產(chǎn)供應(yīng)商中生集團聯(lián)合重組。中生集團主要從事疫苗、血液制品、診斷試劑三類生物制劑的制造和銷售，我國90%的計劃免疫疫苗都出自該企業(yè)。
    今年4月12日，國資委發(fā)布消息，上海醫(yī)藥工業(yè)研究院整體并入中國醫(yī)藥集團總公司，成為其全資子企業(yè)。上海醫(yī)工院是央企中惟一的醫(yī)藥科研院所，其主業(yè)是創(chuàng)新藥物的研發(fā)、藥品生產(chǎn)和銷售，其研發(fā)力量在全國首屈一指。
    此后，國藥集團的并購步伐明顯加快。
    10月12日，國藥集團與湖北省政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，國藥集團將在湖北投資50多億元，打造醫(yī)藥研發(fā)與設(shè)計、藥品與醫(yī)療器械制造、醫(yī)藥流通和綜合服務(wù)等平臺，以提升湖北省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的研發(fā)實力、自主創(chuàng)新水平、科研轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)業(yè)聚集度，助推光谷生物城實現(xiàn)“國際知名、國內(nèi)一流”的目標(biāo)。
    10月18日，經(jīng)報國務(wù)院批準，中國出國人員服務(wù)總公司整體并入國藥集團，成為其全資子公司。中出服主要定位為綜合性國際經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)，向出國人員提供免稅外匯商品及向駐外機構(gòu)提供生活物資，包括進出口貿(mào)易及代理、中國政府援外一般物資項目、對外勞務(wù)合作、國際倉儲運輸、實業(yè)投資等都在其經(jīng)營范圍內(nèi)。
    拿下中出服后，雖然國藥集團的兼并重組依然在大步邁進，但與華潤、上藥更看重重組的醫(yī)藥資產(chǎn)是否優(yōu)質(zhì)不同，國藥似乎更注重點上的鋪開。
    今年11月，國藥集團旗下的國藥控股與南京國盛藥業(yè)有限公司達成了投資整合協(xié)議：國藥控股出資2800萬元收購國盛藥業(yè)的全部股份，以1200萬元收購國盛藥業(yè)在南京國盛連鎖投資的60％股權(quán)。
    11月27日，國藥控股正式進駐黑龍江，成立了國藥控股黑龍江有限公司。新公司是通過重組當(dāng)?shù)孛駹I企業(yè)黑龍江龍衛(wèi)同新醫(yī)藥有限公司而組建的第51個控股子公司。與此同時，國藥控股決定2011年將在黑龍江省13個地市完成網(wǎng)點布局，將其商業(yè)網(wǎng)絡(luò)觸角延伸至省內(nèi)各縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
    12月9日，國藥集團西北醫(yī)藥有限公司與陜西省榆林市政府簽署協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，國藥集團將重組榆林市藥材醫(yī)藥公司，共同合作組建新的國藥控股榆林有限公司，以充分利用榆林在中藥材方面的優(yōu)勢，有效發(fā)揮國藥集團在醫(yī)藥產(chǎn)品和器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營等方面的先進技術(shù)，做大做強榆林的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。
    點評：以前的國藥集團，80%以上的收入來自醫(yī)藥流通領(lǐng)域，這是其最強的板塊，但是血液和生物制品的生產(chǎn)卻一直是其短板。重組中生集團后，不僅工業(yè)上的短板得以彌補，而且生物制品業(yè)務(wù)也成為國藥集團繼中藥、醫(yī)療器械、醫(yī)藥進出口等七大業(yè)務(wù)板塊之后的第八個業(yè)務(wù)板塊。中生集團在科研和生物制品方面具有無可比擬的行業(yè)優(yōu)勢，這種優(yōu)勢正好彌補了國藥集團打造科、工、貿(mào)一體化方面存在的諸多缺失。此次重組使國藥集團醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈的夢想初具雛形。
    但是在研發(fā)方面，國藥集團似乎仍有欠缺，于是，央企中惟一的醫(yī)藥科研院所上海醫(yī)工院又被國藥集團納于麾下。這是國藥集團打造央企醫(yī)藥平臺的重要一步，也意味著，醫(yī)藥央企“5變3”終成現(xiàn)實。國藥集團重組中出服，旨在利用中出服的國際資源提升自己在國際化經(jīng)營中的核心競爭力。至此，在國藥集團現(xiàn)有的版圖中，已經(jīng)擁有國藥控股的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、中生集團的生物資源優(yōu)勢、上海醫(yī)工院的科研資源、中出服的國際平臺，可以說，現(xiàn)在的國藥集團，已經(jīng)在各個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上占有了制高點。
    但是自重組中出服后，國藥的并購重點似乎放在了基層醫(yī)藥資源上，因此被業(yè)內(nèi)認為是只注重面上的覆蓋，而不重視兼并重組的資產(chǎn)是否優(yōu)質(zhì)。但是這樣的戰(zhàn)略舉措，國藥可能有自己的考慮。先進行面上的覆蓋，之后再統(tǒng)一進行升級改造，這樣的操作方法對于國藥這樣的醫(yī)藥巨無霸來說也不失為一種策略。
    華潤醫(yī)藥
    華潤醫(yī)藥集團有限公司是華潤（集團）有限公司根據(jù)國務(wù)院國資委“打造央企醫(yī)藥平臺”的要求，在重組央企華源集團、三九集團醫(yī)藥資源的基礎(chǔ)上成立的大型藥品制造和分銷企業(yè)，為華潤集團整合發(fā)展國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的全資企業(yè)。
    今年4月2日，華潤集團與北京市政府正式簽署了《關(guān)于共同發(fā)展醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和微電子產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，協(xié)議的主要內(nèi)容在于聯(lián)手展開醫(yī)藥資源重組整合。7月30日，北京市國資委與華潤集團就生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)板塊的合作，在北京國際飯店舉行了簽約儀式，華潤醫(yī)藥將100%持有北京醫(yī)藥集團（下稱北藥）的股份。至此，北京醫(yī)藥被劃入華潤醫(yī)藥旗下。
    11月16日，山東北藥中信醫(yī)藥有限公司在濟南槐蔭工業(yè)園區(qū)揭牌，同時，山東省內(nèi)最大的現(xiàn)代醫(yī)藥物流中心也奠基開建。新公司由華潤醫(yī)藥旗下的北京醫(yī)藥股份有限公司與濟南中信醫(yī)藥有限公司共同組建，其中北醫(yī)股份控股95%以上，總投資達5億元。
    兩天后即11月18日，華潤醫(yī)藥在蘇州宣布，與當(dāng)?shù)蒯t(yī)藥商業(yè)龍頭企業(yè)蘇州禮安醫(yī)藥有限公司簽訂合作協(xié)議，由旗下的北醫(yī)股份注資10億元，從而控股蘇州禮安65%股權(quán)。華潤北藥方面表示，將在3年內(nèi)使江蘇禮安達到20%的年均遞增，在蘇南地區(qū)實現(xiàn)100億元的商業(yè)規(guī)模。
    12月3日，河南省第二大醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)愛生醫(yī)藥物流有限公司正式加盟華潤集團，成為北醫(yī)股份的控股子公司。拿下愛生醫(yī)藥后，華潤未來還將繼續(xù)兼并河南當(dāng)?shù)氐钠渌t(yī)藥企業(yè)，目前華潤已與多家河南醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)簽訂了重組協(xié)議。華潤的目標(biāo)是，“十二五”末在河南省實現(xiàn)醫(yī)藥商業(yè)年銷售額80億~100億元。
    點評：華潤醫(yī)藥真正的發(fā)展要從正式拿下北京醫(yī)藥說起。在目前國內(nèi)醫(yī)藥流通版圖內(nèi)，只有國藥集團和九州通擁有全國網(wǎng)絡(luò)布局，國藥集團已經(jīng)實現(xiàn)了除西藏和青海之外國內(nèi)所有省市的覆蓋，而九州通也覆蓋了全國70%縣級以上的行政區(qū)域。但是對于華潤來說，其擁有的醫(yī)藥資產(chǎn)僅僅只有中西部的安徽華源以及南部的華潤三九。
    華潤打造“醫(yī)藥央企平臺”的決心異常堅決，但是在占有全國最大份額的北京藥品市場以及更為廣闊的東北市場卻無法突破。而與此同時，國藥兼并中生集團、“新上藥”也浮出水面，在這一系列“內(nèi)憂外患”的背景下，華潤醫(yī)藥開始跟北京醫(yī)藥頻繁接觸。
    華潤為了得到北京醫(yī)藥，將旗下醫(yī)藥集團以及微電子業(yè)務(wù)管理兩大主要業(yè)務(wù)的總部都落戶在了北京，才終于如愿以償。
    華潤重組北藥后，華潤控制的醫(yī)藥資產(chǎn)包括北藥、華潤三九、東阿阿膠，涵蓋中藥、保健品、醫(yī)藥流通與醫(yī)療器械領(lǐng)域。不僅可以使華潤以北藥集團為基礎(chǔ)打造一個全新的華潤醫(yī)藥集團平臺，還可以形成“上有北藥、下有三九”的醫(yī)藥格局，整體規(guī)模也超越“新上藥”而位居國內(nèi)第二位。至此，華潤構(gòu)建央企醫(yī)藥航母只剩一步之遙。
    華潤將北藥收入囊中后，便以北藥為基點開始向周邊省份快速拓展。其中，華潤以10億元的資金收購蘇州禮安，更被看作是首次跨過長江以南，正面和“新上藥”進行“貼身肉搏”的開端。
    上海醫(yī)藥（“新上藥”）
    向全國擴張
    2008年7月1日，通過國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)，上實集團旗下的上海上實獲得了上海醫(yī)藥(集團)60%的股份。上海醫(yī)藥成為上實集團整體上市的平臺。2009年6月18日，上海醫(yī)藥、上實醫(yī)藥和中西藥業(yè)公告稱將實施重大資產(chǎn)重組，并停牌5個工作日。2009年10月15日，上實集團和上藥集團醫(yī)藥業(yè)務(wù)重大資產(chǎn)重組方案正式對外公布：以上海醫(yī)藥為平臺，整合吸收合并上實醫(yī)藥、中西藥業(yè)兩家上市公司，以及上藥集團大部分醫(yī)藥資產(chǎn)和上實控股所有醫(yī)藥資產(chǎn)——“新上藥”成為上海國資旗下醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的唯一上市平臺。今年3月9日，上海醫(yī)藥復(fù)牌交易，其規(guī)模位居全國第二，僅次于國藥集團。
    3月25日，上海醫(yī)藥與福建省華僑實業(yè)集團簽署全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書。根據(jù)該框架協(xié)議，雙方將共同建立藥品研發(fā)平臺以及共同推進海峽西岸醫(yī)藥物流項目建設(shè)等。此舉標(biāo)志著上海醫(yī)藥完成了華東六省一市范圍分銷網(wǎng)絡(luò)的全面布局，奠定了其在華東地區(qū)不可動搖的龍頭地位。
    4月5日，上海醫(yī)藥發(fā)布公告，將出資1.4億元以收購股權(quán)并增資的方式控股廣州中山醫(yī)醫(yī)藥有限公司51%股權(quán)。中山醫(yī)是廣州第三大分銷商。這是上海醫(yī)藥邁出重組后全國擴張的第一步。
    4月28日，上海醫(yī)藥再發(fā)公告，將以1.5億元收購青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司法人所持有的26.39%股份（合計2454.72萬股）。早在2004年，上海醫(yī)藥以3.2億元增資擴股青島國風(fēng)集團有限責(zé)任公司旗下的青島國風(fēng)，擁有其51%的股權(quán)。而青島國風(fēng)在國風(fēng)集團旗下的諸多企業(yè)中盈利能力最強，年利潤達7500萬元以上，占國風(fēng)集團利潤總額的70%。
    5月19日，由上海醫(yī)藥集團下屬的上海市醫(yī)藥分銷控股有限公司與山東商聯(lián)生化藥業(yè)有限公司共同組建的山東上藥商聯(lián)藥業(yè)有限公司正式揭牌。新公司的目標(biāo)是，形成以濟南為中心、輻射全省的物流配送中心和銷售中心，進入山東醫(yī)藥分銷市場前列，打造成為現(xiàn)代化醫(yī)藥物流企業(yè)。
    11月3日，上海醫(yī)藥發(fā)布公告，旗下上海醫(yī)藥分銷控股有限公司（上藥銷售）與國內(nèi)從事生物診斷試劑產(chǎn)業(yè)的銘源醫(yī)療正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。上藥銷售與銘源醫(yī)療此次戰(zhàn)略合作是基于雙方的生物醫(yī)藥業(yè)務(wù)及產(chǎn)品具有充分的互補性，合作有助于上藥銷售補充、豐富其生物診斷試劑產(chǎn)品的經(jīng)營。
    12月14日，上海醫(yī)藥宣布將出資14.87億元，收購以新亞藥業(yè)為核心的上藥集團抗生素業(yè)務(wù)和資產(chǎn)；同時，該公司出資23.28億元收購China Health System Ltd.（簡稱CHS）65.24%控制性股權(quán)取得突破性進展，并簽署正式股份購買協(xié)議。CHS公司實質(zhì)性資產(chǎn)為北京第三大醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)中信醫(yī)藥。此兩項并購交易的完成，標(biāo)志著上海醫(yī)藥向大型綜合性醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團的發(fā)展目標(biāo)又邁出了堅實的一步。
    點評：實際上，自從2009年10月上藥集團旗下上海醫(yī)藥對上實集團和上藥集團的醫(yī)藥資產(chǎn)進行整合之后，上海醫(yī)藥一直比較沉靜。直到上個月底，上海醫(yī)藥忽然大手筆以23.28億的價格收購了北京第三大醫(yī)藥分銷商中信醫(yī)藥，才讓沉寂良久的上海醫(yī)藥開始進入這場整合大戰(zhàn)中。
    上海醫(yī)藥之所以要花大價錢收購中信醫(yī)藥，其主要原因是對華潤的還擊。因為華潤北藥收購了蘇州禮安，這被業(yè)內(nèi)認為是華潤的棋子下到了上藥的家門口。而此次上藥也使用相同的戰(zhàn)術(shù)直接拿下了在北京排名第三的中信醫(yī)藥。至此，華潤和上藥之間的競爭真正進入到白熱化階段。上海醫(yī)藥拿下中信醫(yī)藥后，其業(yè)務(wù)也將沖出華東，開始向華北擴張，這也將為以后和國藥、華潤、九州通等醫(yī)藥商業(yè)巨頭的競爭增加實力。
    九州通
    上市終成現(xiàn)實
    九州通是一家以藥品、醫(yī)療器械批發(fā)、零售連鎖以及藥品生產(chǎn)與研發(fā)為核心業(yè)務(wù)的股份制民營企業(yè)。2009年，九州通實現(xiàn)銷售收入189億元，在全國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)中位列第三名，其醫(yī)藥分銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全國70%縣級以上的行政區(qū)域。
    從2008年1月開始，九州通集團開始謀求上市之路。今年8月18日，發(fā)審委召開工作會議審核九州通首發(fā)申請，這成為2004年以來湖北省第一家主板IPO項目。11月2日，九州通醫(yī)藥集團股份有限公司正式在上交所掛牌上市，證券簡稱為“九州通”。
    點評：與華潤、上藥不同的是，九州通擁有和國藥集團一樣的在全國范圍內(nèi)布局最廣泛醫(yī)藥分銷網(wǎng)絡(luò)，這也是其最大的優(yōu)勢。目前，九州通在華南、華北等地成立了多家醫(yī)藥經(jīng)營公司，擁有14家省級大型醫(yī)藥物流中心以及206個業(yè)務(wù)辦事處，覆蓋了國內(nèi)70%以上的行政區(qū)域。
    雖然近年來我國醫(yī)藥流通企業(yè)前三甲名次沒有發(fā)生實質(zhì)性的變化，但是隨著華潤成功拿下北藥、上藥花巨資拿下中信醫(yī)藥后，華潤和上藥將成為九州通的強勁對手。九州通上市以后，不但可以更快得到資金，從而增強其融資能力，也可以促其擁有更大的發(fā)展空間和擴張能力。而對整個行業(yè)來說，九州通上市后將推動醫(yī)藥物流行業(yè)新一輪洗牌。
    除了國藥、華潤、上藥、九州通之間的競爭日趨白熱化，進入醫(yī)藥流通百強榜的其他企業(yè)也展開了一系列競爭：如華南地區(qū)醫(yī)藥龍頭企業(yè)廣藥集團，在“首屆大南藥發(fā)展戰(zhàn)略高峰論壇上”打出了“振興大南藥”的戰(zhàn)略牌；南京醫(yī)藥近日也陷入被國藥、華潤、上藥的重組傳言之中……而這一系列的兼并重組動作將改寫我國醫(yī)藥流通行業(yè)的格局。