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根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)中藥材及飲片進(jìn)出口總額為19.4億美元，同比小幅下跌3.4%。其中，出口額13.2億美元，同比下降5.9%；進(jìn)口額6.2億美元，同比增長(zhǎng)2.3%。隨著進(jìn)口額的穩(wěn)步提升，中藥材及飲片產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易順差已由2020年的10億美元收縮至2023年的7億美元。

中藥材及飲片產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)

2023年是中藥材及飲片市場(chǎng)不尋常的一年。2023年3月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》，為中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展奠定了基調(diào)。近年來(lái)人民群眾健康需求逐漸提升，中藥產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)持續(xù)升溫，中藥材及飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)機(jī)遇。

在國(guó)內(nèi)，由于中藥工業(yè)原料消費(fèi)增加、中藥材種植成本上漲、藥材市場(chǎng)金融化傾向明顯等原因，2023年前三季度國(guó)內(nèi)中藥材及飲片價(jià)格大幅飆升，超過(guò)200個(gè)常規(guī)品種中藥材漲幅超過(guò)50%，不少品種價(jià)格創(chuàng)下新高?？傮w來(lái)看，中藥材及飲片國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不減，產(chǎn)業(yè)生態(tài)震蕩徘徊。

在海外，隨著推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)取得積極進(jìn)展，中醫(yī)藥國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提高，拉動(dòng)我國(guó)中藥原料出口需求增長(zhǎng)。同時(shí)，中藥材進(jìn)口需求進(jìn)一步獲得釋放，2023年我國(guó)藥材進(jìn)口量首次反超出口量，達(dá)到26.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.6%，成為中藥材國(guó)際貿(mào)易中的新亮點(diǎn)。

出口保持穩(wěn)定

RCEP區(qū)域彰顯活力

近10年來(lái)，我國(guó)中藥材及飲片出口保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，出口量基本保持在20萬(wàn)噸~25萬(wàn)噸，出口額在10億~15億美元之間。

2020年，中藥材及飲片出口快速增長(zhǎng)，出口量達(dá)25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23%；出口額達(dá)13.2億美元，同比增長(zhǎng)14.8%。2022年，中藥材及飲片出口再次迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，出口量25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.8%；出口額14億美元，同比增長(zhǎng)3.7%。而到了2023年，由于前期激增后的基數(shù)較大，出口額出現(xiàn)小幅回落。

圖1 2014—2023年中藥材及飲片出口情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，下同

主要出口市場(chǎng)

從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利持續(xù)彰顯，RCEP區(qū)域已成為我國(guó)中藥材及飲片出口的主要市場(chǎng)，占總出口額的近80%。2023年我國(guó)中藥材及飲片出口前十大市場(chǎng)中，日本、越南、我國(guó)香港地區(qū)、韓國(guó)、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、馬來(lái)西亞、新加坡、泰國(guó)占據(jù)8席，整體產(chǎn)業(yè)充滿潛力。

圖2 2023年我國(guó)中藥材及飲片出口前十大市場(chǎng)情況

從單個(gè)市場(chǎng)看，日本繼續(xù)位居2023年我國(guó)中藥材及飲片出口市場(chǎng)榜首，市場(chǎng)占比高達(dá)21.7%；出口額大幅增長(zhǎng)，達(dá)到2.8億美元，同比增長(zhǎng)15.4%。人參是我國(guó)對(duì)日本出口的第一大品種，2023年出口額達(dá)3694萬(wàn)美元，同比增幅高達(dá)46.5%；甘草也有較大幅度增長(zhǎng)，出口額為1642萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)61.6%。此外，半夏、白術(shù)、地黃等“漢方藥”必需的藥材也均有不俗的表現(xiàn)。

越南位居2023年我國(guó)中藥材及飲片出口市場(chǎng)第二名，出口額為1.9億美元，同比下滑22.3%。對(duì)該市場(chǎng)出口下滑，主要是受大品種肉桂的影響，該品種占我國(guó)對(duì)越南出口的半壁江山。由于前幾年增量過(guò)大，2023年這一產(chǎn)品出口額幾乎腰斬，由1.4億美元銳減至7159萬(wàn)美元，占比也由56.8%跌至36.9%。2023年，我國(guó)對(duì)越南出口的幾個(gè)體量不大的單品種表現(xiàn)突出，如紅棗、枸杞、黨參等出口額分別同比增加53.2%、124.1%和45.4%，值得關(guān)注。

值得注意的是，2023年我國(guó)中藥材及飲片出口前十大市場(chǎng)中，僅有日本、泰國(guó)和我國(guó)香港地區(qū)保持了正增長(zhǎng)，其他市場(chǎng)均出現(xiàn)不同程度下降。

主要出口品種

2023年，我國(guó)中藥材及飲片出口前十大品種為肉桂、枸杞、紅棗、人參、冬蟲(chóng)夏草、當(dāng)歸、黃芪、茯苓、地黃和山藥，占總出口額的45.5%。

圖3 2023年我國(guó)中藥材及飲片出口前十大品種

肉桂是我中藥材及飲片出口第一大品種，也是唯一一個(gè)出口額過(guò)億美元的品類。2023年，肉桂出口額1.8億美元，同比下跌32.85%，主要是對(duì)越南市場(chǎng)出口下滑所致。肉桂的主要出口市場(chǎng)還包括孟加拉國(guó)、阿聯(lián)酋、巴基斯坦等。

枸杞在亞洲、歐洲、北美市場(chǎng)備受關(guān)注和認(rèn)可，是我國(guó)中藥材及飲片出口第二大品種。2023年，枸杞出口額為9252萬(wàn)美元，同比微增0.7%。越南、我國(guó)香港地區(qū)和美國(guó)是枸杞出口的前三大市場(chǎng)，占總出口額的37.4%。

2023年，還有兩類產(chǎn)品出口實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。第一類為人參，出口額為6632萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)38.5%；出口量1635噸，同比增長(zhǎng)61%。由于近年來(lái)人參出口價(jià)格屢創(chuàng)新低，日本等市場(chǎng)逢低吸貨，出口數(shù)量和金額都非常搶眼。第二類為冬蟲(chóng)夏草，出口額為4736萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)78.2%；出口量2.8噸，同比增長(zhǎng)64.1%。冬蟲(chóng)夏草主要出口至日本、新加坡和我國(guó)香港地區(qū)等。

主要出口省市

2023年，我國(guó)中藥材及飲片出口省市依舊保持較高的集中度。廣東、廣西和天津作為出口前三甲，占據(jù)我國(guó)中藥材及飲片出口一半的份額，前十位出口省市的出口額在總出口額中占比近八成。廣東、廣西、安徽和湖南4個(gè)省份中藥材及飲片的出口額為負(fù)增長(zhǎng)，其余省份保持旺盛活力；北京和河北的出口額同比增幅均高達(dá)兩位數(shù)，分別為15.1%和30.3%。

圖4 2023年我國(guó)中藥材及飲片出口前十大省市占比情況

進(jìn)口步入快車道

仍有較大放量空間

近10年，我國(guó)中藥材及飲片進(jìn)口取得突飛猛進(jìn)的發(fā)展，進(jìn)口量由2014年的7.2萬(wàn)噸快速攀升至2023年的26.1萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.7%；進(jìn)口額由2014年的2.5億美元增長(zhǎng)至2023年的6.2億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.5%。中藥材及飲片的進(jìn)口不僅彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)資源短缺，也是新時(shí)期中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的體現(xiàn)。

圖5 2014—2023年中藥材及飲片進(jìn)口情況

主要進(jìn)口市場(chǎng)

我國(guó)近90%進(jìn)口藥材來(lái)自亞洲。2023年，我國(guó)從亞洲市場(chǎng)進(jìn)口藥材總額為4.1億美元，同比增長(zhǎng)2.0%；進(jìn)口量25.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.3%。印度尼西亞、加拿大和緬甸為我國(guó)藥材進(jìn)口前三大市場(chǎng)，2023年自這三大市場(chǎng)進(jìn)口藥材占總進(jìn)口額的45.2%。

圖6 2023年我國(guó)藥材進(jìn)口前十大市場(chǎng)情況

2023年，我國(guó)自印度尼西亞進(jìn)口藥材14.4億美元，同比下降6.8%。印度尼西亞的香料類產(chǎn)品有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，是我國(guó)進(jìn)口藥材的重點(diǎn)品類。比如豆蔻具有獨(dú)特的香氣和味道，被廣泛用于烹飪和中藥領(lǐng)域，2023年我國(guó)自印度尼西亞進(jìn)口豆蔻6.9億美元。肉豆蔻、丁香也是我國(guó)進(jìn)口大類，2023年自印度尼西亞的進(jìn)口額分別為4.2億美元和6197萬(wàn)美元，同比增幅分別高達(dá)28%和87%。除此之外，印度尼西亞也是我國(guó)進(jìn)口血竭的主要來(lái)源地，由于前幾年血竭進(jìn)口大增，2023年有所回落，進(jìn)口額為4990萬(wàn)美元，同比下滑20.8%。

加拿大是我國(guó)藥材進(jìn)口第二大市場(chǎng)，主要進(jìn)口產(chǎn)品是西洋參。2023年我國(guó)自加拿大進(jìn)口藥材總額為7468萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)32%。

緬甸是我國(guó)藥材進(jìn)口第三大市場(chǎng)，主要進(jìn)口產(chǎn)品為姜黃。由于2022年姜黃的進(jìn)口實(shí)現(xiàn)近200%的增長(zhǎng)，基數(shù)較大，2023年出現(xiàn)下滑，進(jìn)口量8858噸，同比下降48.8%。

2023年，伊朗成功躋身至我國(guó)藥材前十大進(jìn)口國(guó)，全年進(jìn)口額達(dá)2689萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)103.3%。目前，我國(guó)進(jìn)口番紅花幾乎全部來(lái)自伊朗，2023年的進(jìn)口額為2650萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)105.2%。

越南也是值得關(guān)注的進(jìn)口市場(chǎng)，近年來(lái)與我國(guó)保持密切的貿(mào)易往來(lái)。2018年，我國(guó)自越南進(jìn)口藥材金額僅為18萬(wàn)美元，2023年這一數(shù)字已經(jīng)高達(dá)3828萬(wàn)美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到192.11%，主要進(jìn)口品種包括大海子、檳榔果、茯苓、肉桂等。

主要進(jìn)口產(chǎn)品

當(dāng)前，我國(guó)進(jìn)口的藥材品種不再局限于傳統(tǒng)“南藥”。一方面，由于國(guó)內(nèi)藥用資源不足，很多原產(chǎn)于國(guó)內(nèi)的品種開(kāi)始大量依賴進(jìn)口；另一方面，部分國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始在海外建設(shè)中藥材種植基地；再者，部分少數(shù)民族使用的一些特有藥材品種已納入進(jìn)口藥材管理，雖進(jìn)口數(shù)量相對(duì)少，但品種多。

圖7 2023年我國(guó)藥材進(jìn)口前十大品種

2023年，我國(guó)藥材進(jìn)口前十大品種包括西洋參、豆蔻、鹿茸、肉豆蔻、人參等，前十大品種進(jìn)口額占進(jìn)口藥材總額的63%。

西洋參是我國(guó)藥材進(jìn)口第一大品種，主要進(jìn)口自加拿大和美國(guó)，2023年進(jìn)口額為9274萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)34.8%，占藥材進(jìn)口總額的14.9%；進(jìn)口量5663噸，同比增長(zhǎng)56.8%。人參也是我國(guó)藥材進(jìn)口的一大品類，主要進(jìn)口自韓國(guó)的高麗參，2023年進(jìn)口額為3229萬(wàn)美元。我國(guó)作為人參生產(chǎn)大國(guó)，仍需要大量依賴進(jìn)口，可見(jiàn)產(chǎn)業(yè)存在大而不強(qiáng)的問(wèn)題，未來(lái)亟待打造高質(zhì)量、優(yōu)品牌的人參產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

甘草是2023年進(jìn)口增幅較大的品類，進(jìn)口額2872萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)199.8%；進(jìn)口量3.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)230.3%，創(chuàng)近年來(lái)的新高。甘草是我國(guó)使用量最大的中藥材之一，被廣泛用于醫(yī)藥、煙草、食品、化妝品等多個(gè)領(lǐng)域，我國(guó)自有的甘草已不能滿足日益增長(zhǎng)的需求。進(jìn)口甘草主要來(lái)自哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦等中亞國(guó)家，2023年自這3個(gè)國(guó)家進(jìn)口甘草的數(shù)量分別為2.3萬(wàn)噸、7484噸和3676噸。

近年來(lái)，全球?qū)δ苄允称返男枨蟛粩嘣鲩L(zhǎng)，精選香辛料類藥材開(kāi)始供不應(yīng)求，我國(guó)香辛料類藥材進(jìn)口普遍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。2023年，肉豆蔻的進(jìn)口量為9822噸，同比增長(zhǎng)37.4%；進(jìn)口額4459萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)28.8%。小茴香進(jìn)口量為1.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)114.9%；進(jìn)口額1871萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)187.9%。丁香進(jìn)口額為1042萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)28.3%。

中藥材及飲片外貿(mào)前景可期

當(dāng)前，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)復(fù)雜多變，對(duì)于中藥材及飲片外貿(mào)而言，迎接挑戰(zhàn)是主基調(diào)。近10年，中藥材出口基本趨于穩(wěn)定，而進(jìn)口迎來(lái)機(jī)遇期，未來(lái)中藥材及飲片行業(yè)可從以下幾個(gè)方面發(fā)力。

一是擴(kuò)大“朋友圈”，穩(wěn)固進(jìn)口增長(zhǎng)點(diǎn)。共建“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)、RCEP成員國(guó)、上海合作組織等是我國(guó)全球貿(mào)易的重要合作伙伴，也是我國(guó)中藥材及飲片外貿(mào)的主要市場(chǎng)，為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了重要支撐。

根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)與RCEP國(guó)家的中藥材及飲片外貿(mào)總額從2014年的6175萬(wàn)美元上升至2023年的11.3億美元，占比也從2014年的36.4%上升至2023年的58.2%。豆蔻、姜黃、丁香、血竭、海馬等藥材進(jìn)口均需依賴上述區(qū)域，進(jìn)口量日益增長(zhǎng)。而我國(guó)的甘草、番紅花、阿魏、防風(fēng)等藥材主要進(jìn)口自上海合作組織成員國(guó)，多年來(lái)進(jìn)口額一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2023年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《中國(guó)（新疆）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》提出，擴(kuò)大周邊國(guó)家特色中藥材進(jìn)口，對(duì)進(jìn)口睡蓮花、秋水仙、洋甘菊、石榴花、玫瑰花、牛舌草等新疆急需中藥材批量開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，加快簽訂雙邊議定書。今年年初，商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易談判代表兼副部長(zhǎng)王受文在浙江杭州出席中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版第五輪談判開(kāi)幕式時(shí)表示，我國(guó)將進(jìn)一步提升貿(mào)易投資自由化水平，積極構(gòu)建更為緊密的中國(guó)—東盟命運(yùn)共同體。因此，從國(guó)家層面而言，加大與“朋友圈”的緊密互動(dòng)，是穩(wěn)住中藥材及飲片貿(mào)易的基本盤。

二是推進(jìn)貿(mào)易便利化，助力行業(yè)發(fā)展。中藥材及飲片行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展離不開(kāi)進(jìn)出口貿(mào)易的便利化。針對(duì)行業(yè)出現(xiàn)的不同困難和問(wèn)題，需要從各個(gè)層面共同推動(dòng)解決，助力行業(yè)發(fā)展。例如，海外市場(chǎng)對(duì)天花粉及含有天花粉的成藥需求持續(xù)旺盛，年需求量約2000噸，但是由于歷史遺留問(wèn)題，該產(chǎn)品禁止出口。多年來(lái)，中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)積極向商務(wù)部、海關(guān)總署、國(guó)家藥監(jiān)局等部門匯報(bào)溝通，推動(dòng)出臺(tái)相關(guān)政策，恢復(fù)中藥天花粉及制劑的出口；針對(duì)國(guó)內(nèi)亟需進(jìn)口的藥材，同樣廣泛向行業(yè)企業(yè)征求意見(jiàn)，整理“亟待引進(jìn)海外來(lái)源藥材清單”，提供給相關(guān)監(jiān)管部門參考。期待未來(lái)各個(gè)層面形成合力，共同為貿(mào)易便利化貢獻(xiàn)思想和力量，助力行業(yè)發(fā)展。

三是把控產(chǎn)品質(zhì)量，“走出去”發(fā)掘更多機(jī)會(huì)。目前，我國(guó)中藥材及飲片在質(zhì)量方面還存在一些問(wèn)題。例如無(wú)序種植及采收，不按要求間作，重金屬、農(nóng)殘超標(biāo)，中藥材搶青等，降低了中藥材及飲片的質(zhì)量。

2023年，我國(guó)中藥材及飲片出口共有90批次被退回，涉及紅棗、山藥、靈芝、銀杏、枸杞等多個(gè)品種，大部分原因都是農(nóng)殘超標(biāo)。2022年3月，國(guó)家藥監(jiān)局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家林草局、國(guó)家中醫(yī)藥局聯(lián)合發(fā)布《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》，推進(jìn)中藥材規(guī)范化生產(chǎn)，加強(qiáng)中藥材質(zhì)量控制，促進(jìn)中藥高質(zhì)量發(fā)展。企業(yè)應(yīng)按照高標(biāo)準(zhǔn)建立中藥材全鏈條管理體系，保證中藥材產(chǎn)品質(zhì)量，提升我國(guó)中藥材及飲片的國(guó)際影響力，促進(jìn)中醫(yī)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

此外，企業(yè)需要“走出去”，在海外種植中藥材，充分利用當(dāng)?shù)氐乃幱弥参镔Y源，同時(shí)還能促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展和就業(yè)，促進(jìn)中醫(yī)藥文化融入海外市場(chǎng)。

總而言之，中藥材及飲片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍處于上升通道中，需要在國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)層面形成合力，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（作者單位：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)）

(責(zé)任編輯：劉思慧)