市場規(guī)模疊加消費潛力——巴西有望成為化妝品出海淘金地
近年來,全球美容和個人護理市場持續(xù)蓬勃發(fā)展。根據(jù)Euromonitor International發(fā)布的報告,巴西目前已成為全球第三大美妝消費市場,僅次于美國和中國。根據(jù)中國政府網(wǎng)2024年7月公布的數(shù)據(jù),巴西有2.12億人口,擁有數(shù)量龐大的消費群體和值得深挖的消費潛力。
不僅人口基數(shù)龐大,巴西消費者的美妝消費態(tài)度也十分積極。NielsenIQ的研究顯示,巴西是世界上最熱衷于化妝品消費的國家之一,72%的受訪者表示他們從未停止過化妝品消費。此外,巴西多種族構(gòu)成的人口特征,形成了多元的文化和審美,更造就了包容性極強的化妝品市場。盡管巴西化妝品市場規(guī)模在不同的統(tǒng)計口徑中存在差異,但各類報告都認為該市場未來將保持穩(wěn)步增長的良好勢頭。例如,Mordor Intelligence預(yù)計,巴西化妝品市場規(guī)模將從2025年的369.7億美元增長到2030年的525.6億美元,年均復(fù)合增長率高達7.29%。
當(dāng)前,我國化妝品產(chǎn)業(yè)國際化進程深入推進,巴西或可成為我國化妝品出海的下一個淘金地。
中巴化妝品貿(mào)易穩(wěn)步增長
根據(jù)巴西工貿(mào)部外貿(mào)秘書處(SECEX)統(tǒng)計和巴西個人衛(wèi)生用品、香水及化妝品工業(yè)協(xié)會(ABI HPEC)匯總,2025年巴西美容與個護產(chǎn)品出口總額達10.61億美元,同比增長20.1%,出口至近200個國家和地區(qū)。拉美是巴西最主要的出口目的地,占出口總額的約80%。
我國和巴西之間的化妝品貿(mào)易體量不大,以我國對其出口為主導(dǎo)。
中國醫(yī)藥保健品進出口商會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016—2025年,中巴化妝品貿(mào)易取得了長足進步,貿(mào)易總額從1372萬美元穩(wěn)步增長至1.31億美元,其中我國對巴西出口額始終占貿(mào)易總額的99.5%以上??梢哉f,中巴化妝品的經(jīng)貿(mào)發(fā)展幾乎由我國對其出口的增長推動,這也體現(xiàn)出了巴西市場對我國化妝品接受度的提升。
2016—2025年,我國化妝品出口巴西的發(fā)展歷程可以被分為三個階段。第一階段為2016—2018年,是高速增長時期,出口額從1371萬美元增長到4703萬美元,年均復(fù)合增長率達85.2%。第二階段為2019—2021年,受新冠疫情防控、巴西貨幣貶值等多重因素影響,出口額持續(xù)下滑,2021年僅為2468萬美元。第三階段為2022年至今,出口額恢復(fù)增長并保持較高增速,2025年首次突破億美元大關(guān),從2022年的3751萬美元增長到1.3億美元,年均復(fù)合增長率達到51.4%。
從出口產(chǎn)品類別來看,我國對巴西出口化妝品以美容護膚類為主。以2025年為例,我國對巴西出口美容護膚品達1.14億美元,占出口巴西化妝品總額的87.5%(詳見圖)。從細分品類來看,出口額排在前三的品類都是美容護膚品,分別為唇用化妝品、眼用化妝品和粉質(zhì)化妝品,出口額分別為3747萬美元、1902萬美元和1185萬美元。香水和口腔護理品是我國對巴西化妝品出口第二、三大品類,出口額分別為539萬美元和485萬美元。身體護理品和頭發(fā)護理品出口額均在300萬美元上下,占比較小。前者以洗浴產(chǎn)品、脫毛劑、除臭劑為主,后者以頭發(fā)定型劑、洗護發(fā)產(chǎn)品為主。

在出口產(chǎn)品來源地方面,我國出口巴西的化妝品產(chǎn)地高度集中且較為固定,對巴西出口化妝品總額排在前五的省份分別是浙江省、廣東省、江蘇省、上海市和安徽省。以2025年為例,這五個?。ㄊ校┴暙I了我國對巴西出口化妝品總額的97.8%。
三大驅(qū)動力共筑發(fā)展機遇
在當(dāng)下全球美妝產(chǎn)業(yè)格局中,我國與巴西作為東西半球新興市場的代表,同時也是金磚國家成員,正迎來經(jīng)貿(mào)合作的戰(zhàn)略機遇期。
中巴外交奠定合作基石
根據(jù)巴西工貿(mào)部官網(wǎng)信息,我國已連續(xù)17年為巴西最大貿(mào)易伙伴。2024年我國與巴西的關(guān)系提升為“攜手構(gòu)建更公正世界和更可持續(xù)星球的中巴命運共同體”。2026年1月,巴西宣布將對中國公民部分短期簽證類別實行免簽,以此回應(yīng)中國此前對巴西公民實施的免簽政策。這些外交政策將極大地便利兩國間商務(wù)考察、市場調(diào)研和投資洽談,降低商業(yè)成本,提高貿(mào)易投資效率。
市場互補夯實合作根基
巴西擁有龐大的人口基數(shù)和持續(xù)增長的消費需求。從需求適配度來看,巴西消費者格外青睞高性價比、天然成分、防曬護理、卷發(fā)修護等產(chǎn)品品類,與我國化妝品產(chǎn)業(yè)成熟的供應(yīng)鏈體系、特色植物資源的開發(fā)利用、智能制造能力等形成天然互補。不僅如此,巴西多元審美催生的細分需求,比如深色粉底液、卷曲發(fā)質(zhì)護理產(chǎn)品、高倍數(shù)防曬霜等,也為我國品牌提供了差異化突圍機會。
電商崛起助力品牌入局
巴西的電子商務(wù)市場規(guī)模近年來保持穩(wěn)定增長。根據(jù)巴西電商運營公司Edrone數(shù)據(jù),2025年,巴西電商行業(yè)收入超過2000億雷亞爾,同比增長超過10%,預(yù)計2026年將達到2580億雷亞爾;人均消費額為564.96雷亞爾,新增買家200萬人。據(jù)Research and Markets統(tǒng)計,2020—2024年,巴西電商市場年均復(fù)合增長率高達17.8%。與此同時,TikTok等內(nèi)容平臺近年來在巴西快速發(fā)展,我國化妝品企業(yè)可借助這一趨勢,以“線上種草+線下轉(zhuǎn)化”的模式快速切入市場,將傳統(tǒng)的B2B大宗貿(mào)易升級為直面消費者的品牌化運營。
企業(yè)需深耕巴西本土化運營
盡管巴西市場蘊藏機遇,但我國化妝品進入巴西市場仍面臨文化差異、市場準(zhǔn)入、物流運輸、渠道布局等挑戰(zhàn)。
巴西的化妝品監(jiān)管部門是國家衛(wèi)生監(jiān)督局(以下簡稱ANVISA)。ANVISA在巴西化妝品監(jiān)管體系中扮演著核心角色,其職責(zé)涵蓋了從產(chǎn)品定義、分類、注冊、生產(chǎn)規(guī)范到上市后監(jiān)管的整個生命周期,旨在確保在巴西銷售的化妝品的安全性、有效性和質(zhì)量。在巴西,凡是從事用于人類的藥品和藥品原料、化妝品、個人衛(wèi)生用品、香水、消毒劑以及醫(yī)療氣體相關(guān)業(yè)務(wù)(包括生產(chǎn)、進口、運輸、存儲等)的企業(yè),都必須取得企業(yè)經(jīng)營許可(AFE)。取得AFE后,企業(yè)才能在ANVISA官方的化妝品注冊備案系統(tǒng)中進行產(chǎn)品的備案或注冊。
需要注意的是,ANVISA不接受外國公司直接申請AFE,若想向巴西出口化妝品,其一是選擇一家在巴西合法設(shè)立并持有有效AFE的本地公司密切合作,作為企業(yè)在巴西的“本地代表”,承擔(dān)有關(guān)經(jīng)營活動在巴西境內(nèi)的所有法律責(zé)任;其二是與巴西的本土企業(yè)合資成立股份有限公司,依托該公司開展AFE申請、產(chǎn)品注冊與備案、進出口相關(guān)業(yè)務(wù)。對于外國企業(yè)而言,選擇一個經(jīng)驗豐富、信譽良好,并且對巴西化妝品法規(guī)有深入理解的本地合作伙伴至關(guān)重要。
此外,當(dāng)前巴西美妝市場呈現(xiàn)“本土巨頭+國際大牌”的雙重競爭格局,新進入市場者需要直面頭部品牌的擠壓。Natura & Co和Grupo Boticário等巴西本土企業(yè)深耕多年,擁有強大的本土供應(yīng)鏈和穩(wěn)定的客戶群體,憑借價格穩(wěn)定、品牌信譽、文化認同等優(yōu)勢,牢牢占據(jù)大眾市場份額。歐萊雅、聯(lián)合利華、寶潔等國際集團在中高端市場布局完善,品牌認知度和渠道覆蓋度高。想要入局巴西市場的我國美妝企業(yè),應(yīng)注意做好市場調(diào)研和充分的競爭預(yù)期,精準(zhǔn)切入細分賽道,找到最適合產(chǎn)品的銷售渠道。
當(dāng)下,中巴化妝品經(jīng)貿(mào)合作正處在從“貿(mào)易往來”邁向“產(chǎn)業(yè)共融”的歷史節(jié)點。誰能率先完成合規(guī)布局、深耕本土化運營、擁抱內(nèi)容電商浪潮,誰就能在這片南美藍海中贏得先機。展望未來,兩國化妝品領(lǐng)域的合作有望從傳統(tǒng)的商品貿(mào)易向更深層次的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與數(shù)字生態(tài)融合邁進。未來五到十年,有望見證一批我國化妝品企業(yè)在巴西市場落地生根。
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(責(zé)任編輯:張可欣)
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